Startpagina / Samenvattingen / Financieel advies particulieren / looptijd-saldo-financieel

Het maken van een financieel plan

4 belangrijke vragen over Het maken van een financieel plan

Financieel plan, bezittingen

1 Vrije verkoopwaarde en WOZ waarde eigen woning
2 Saldo, rente en looptijd spaarrekeningen
3 saldo, rente looptijd obligaties
4 Saldo en soort beleggingen
5 Overig vermogen

Financieel plan, schulden

1 Saldo, rente, rentevaste periode en looptijd hypotheek en hypotheekvorm
2 Saldo, rente, rentevaste periode en looptijd overige kredieten

Financieel plan, verzekeringen

1 Premies voor ziektekostenverzekering
2 Verzekerd kapitaal, de looptijd, de premie en de vorm van een risicoverzekering en op wiens leven het is afgesloten
3 Het verzekerd kapitaal bij leven en bij overlijden, de looptijd, premie en vorm van alle gemengde verzekeringen en de fiscale behandeling.
4 Verzekerde bedragen, premies en soorten schadeverzekeringen

Wensen financieel plan

1 Gewenst huidig en toekomstig inkomen
2 Trouwen
3 Kinderen
4 Minder werken
5 Financieren studie kinderen
6 Kopen droomhuis of tweede huis
7 Wereldreis of sabbatical
8 Eerder stoppen met werken

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

Financieel advies particulieren

Bekijk samenvatting