Startpagina / Samenvattingen / Leerlijn Beleggen / waard-nominaal-beleggingen

Leerlijn Beleggen - Voorbeelden van Regina en Jaimy en Martin

Q: Wat betekent Bottom-up benadering

Bottom-up benadering betekent: Individuele aandelen (best of sector) Sectoren of thema's Geografische regio's Beleggingscategorieën (asset-mix) Dit is dus tegenovergesteld van Top Down. Men begint in feite met stock picking Deze benadering is alleen mogelijk met zéér grote portefeuilles.

Q: Wat zijn de fasen in beleggingsdienstverlening?

Kennismaking Beeldvorming Oplossing: Vaststellen: beleggingsdienst , asset allocatie , selectie instrumenten Doorlopende (na)zorg

12 belangrijke vragen over Leerlijn Beleggen - Voorbeelden van Regina en Jaimy en Martin

Hoe wordt de koees van een aandeel bepaald bij een closed end fonds?

Door vraag en aanbod. De koers kan substantieel afwijken van de intrinsieke waarde

Wat betekent Total Expense Ratio (TER)

Toch is de term TER enigszins misleidend, het woord ‘total’ veronderstelt dat hierin alle kosten zijn verwerkt en dat is niet zo. Bij het berekenen van de TER worden de beheervergoeding, een eventuele performance fee en de operationele kosten wel meegenomen. Maar bepaalde kostenposten, zoals interestkosten en de transactiekosten die het fonds zelf maakt met het kopen en verkopen van effecten, worden er niet in meegenomen. Vooral het niet meenemen van de transactiekosten is van belang, omdat zij veelal een substantiële kostenpost vormen.

Wat drukt de correlatiecoëfficiënt uit?

De correlatiecoëfficiënt drukt de samenhang van de rendementen van beleggingscategorieën in een getal uit.

Waarde varieert van -1 tot +1

Bij gelijkgerichte samenhang tussen de rendementen van beleggingscategorieën is de waarde + 1. Dit heet positieve correlatie.

Bij een tegengestelde samenhang tussen de rendementen is de correlatiecoëfficiënt -1. Dit heet negatieve correlatie

Naarmate de correlatiecoëfficiënt verder onder de +1 ligt is de mogelijkheid tot risicoreductie groter.

Wat betekent Bottom-up benadering

Bottom-up benadering betekent:

Individuele aandelen (best of sector)
Sectoren of thema's
Geografische regio's
Beleggingscategorieën (asset-mix)

Dit is dus tegenovergesteld van Top Down. Men begint in feite met stock picking

Deze benadering is alleen mogelijk met zéér grote portefeuilles.

Wat is de hoofdregel mbt de bewaartermijn van een klantdossier?

De hoofdregel is dat er een bewaartermijn van een jaar is. Het advies is echter om het langer te bewaren.

Wat moet een klantdossier minimaal bevatten?

Een klantdossier bevat minimaal:

Informatie over de activiteiten en de onderneming die u vooraf aan de klant heeft verstrekt
Een klantprofiel (doelstelling, financiële positie, kennis en ervaring en risicobereidheid (Dikke Frans Kookt Rijst)
De verstrekt informatie over het betreffende product
De overwegingen die geleid hebben tot adviseren van bepaald product

Wat te doen bij tegenvallende resultaten bij beleggen?

Bij tegenvallende resultaten zijn de volgende oplossingen mogelijk:

Verlengen beleggingshorizon
Bijstellen van het doel
Verhogen van de inleg

Wat zijn zero coupon bonds (nulcouponobligaties)?

Deze obligaties keren geen tussentijdse couponrente uit

De waarde voor de belegger zit verwerkt in het verschil tussen aankoopprijs en nominale waarde

De obligatie wordt onder de nominale waarde gekocht en de uitgever lost af tegen nominale waarde

Aankopen onder nominale waarde heet aankopen onder pari (als een obligatie wordt gekocht boven nominale waarde heet boven pari. Dit zal het geval zijn bij obligatie die hoge rente geeft

Wat zijn de fasen in beleggingsdienstverlening?

Kennismaking
Beeldvorming
Oplossing: Vaststellen: beleggingsdienst, asset allocatie, selectie instrumenten
Doorlopende (na)zorg

Waar houdt een standaarddeviatie alleen rekening mee?Welke andere risico's zijn er waar de standdaarddeviatie geen rekening mee houdt?

Een standdaarddeviatie houdt uitsluitend rekening met marktrisico.
Standaarddeviatie houdt GEEN rekening met liquiditeitsrisico en debiteurenrisico

Wat zijn alternatieve beleggingen?

Alternatieve beleggingen zijn alle beleggingen die NIET bestaan uit aandelen en obligaties.

Voorbeelden alternatieve beleggingen:

Hedge funds
Private Equity
Vastgoed
Grondstoffen

Wat is het kenmerk van lifecyclefondsen?

Kenmerk van Lifecyclefondsen is naarmate einddatum dichterbij komt rusico afbouwen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

Leerlijn Beleggen | Rabobank

Bekijk samenvatting

Een unieke studie- en oefentool
Nooit meer iets twee keer studeren
Haal de cijfers waar je op hoopt
100% zeker alles onthouden

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Leerlijn Beleggen - Voorbeelden van Regina en Jaimy en Martin

12 belangrijke vragen over Leerlijn Beleggen - Voorbeelden van Regina en Jaimy en Martin

Hoe wordt de koees van een aandeel bepaald bij een closed end fonds?

Wat betekent Total Expense Ratio (TER)

Wat drukt de correlatiecoëfficiënt uit?

Wat betekent Bottom-up benadering

Wat is de hoofdregel mbt de bewaartermijn van een klantdossier?

Wat moet een klantdossier minimaal bevatten?

Wat te doen bij tegenvallende resultaten bij beleggen?

Wat zijn zero coupon bonds (nulcouponobligaties)?

Wat zijn de fasen in beleggingsdienstverlening?

Waar houdt een standaarddeviatie alleen rekening mee?Welke andere risico's zijn er waar de standdaarddeviatie geen rekening mee houdt?

Wat zijn alternatieve beleggingen?

Wat is het kenmerk van lifecyclefondsen?

Samenvattingen die gerelateerd zijn aan Leerlijn Beleggen - Zorgplicht en Klantprofiel

Leerlijn Beleggen

Exploring humans an introduction to the phil…

Psychologie & sociologie : basiscursus

sheets

Leren veranderen

Overheidsfinanciën

Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

Handboek van het Nederlandse staatsrecht

Van de BV en de NV

Socialezekerheidsrecht

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht