Algeme vaardigheden - Inventariseren ten behoeve van het klantprofiel

5 belangrijke vragen over Algeme vaardigheden - Inventariseren ten behoeve van het klantprofiel

Mag je voor het samenstellen van een klantprofiel een standaard vragenlijst gebruiken?

Ja.

Is het aan te raden om een samenvatting van het adviesrapport toe te sturen?

Ja.

Wat doe je als er wijzigingen zijn in de persoonlijke situatie?

De wijzigingen worden toegepast in de klantdossier. En voert opnieuw de analyse op basis daarvan past u het advies aan.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat doet u wanneer de klant niet eens is met het gegeven advies?

Je geeft nogmaals aan waarvan het advies komt. Controleert opnieuw de gegevens. Vervolgens laat je aan de hand van de berekeningen zien wat de consequenties zijn als je van het advies afwijkt.

Is het verstandig om mondeling afspraken vast te leggen? En waarom?

Nee, want de bewijslast ligt bij adviseur. Als je mondeling afspraken maakt heb je er geen bewijs van om op terug te vallen. Leg altijd alles schriftelijk vast en laat documenten ondertekenen door de klant.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo