Beleggen en historische cijfers - Risicotolerantiemodel - Adviesproces en vastlegging

5 belangrijke vragen over Beleggen en historische cijfers - Risicotolerantiemodel - Adviesproces en vastlegging

Uit welke twee onderdelen bestaat het proces als een financieel adviseur voor een klant een beleggingsportefeuille samenstelt?

  1. Het adviesproces
  2. Vastlegging van het advies

Wat is de eerste stap in het adviesproces bij een beleggingsadvies?

De strategische assetallocatie is de eerste stap

Wat is de tweede stap bij een beleggingsadvies?

De tactische assetallocatie. Op basis van macro-economische verwachtingen wordt afgeweken van de vaste verdeling tussen de verschillende beleggingscategorieén.. Dit wordt ook herallocatie genoemd.

Herallocatie van het vermogen houdt in dat de portefeuille wordt beheerd en , indien nodig, aangepast
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat betekent collectief beleggen?

Collectief beleggen betekent dat het vermogen van de klant niet groot genoeg is om individueel te spreiden.

Hoe wordt het doelrisicoprofiel aan de klant bevestigd?

Schriftelijk

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo